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广州农商行20日将于香港联交所挂牌 最高募83.4亿港元

作者: 责任编辑:高娃 2017-06-14 11:12:41 来源: 新华网

6月7日,广州农村商业银行在香港召开新闻发布会,公开披露了关于在香港联合交易所有限公司(香港联交所)主板上市的计划。

广州农商银行的股份于6月8日开始在香港公开发售,并计划于6月20日开始在香港联交所挂牌交易。

记者从广州农商行方面获悉,该行将发售约15.829亿股H股,其中92.5% 将会根据国际发售作出初步发售;剩余约7.5%的股份,则根据香港公开发售作出初步发售,最高发售价为每股H股5.27港元,募集资金的总额最高为83.4亿港元。

目前,广州农商银行已引入多位基石投资者,包括海航航空集团的投资公司Aerial Wonder,百年人寿保险股份有限公司和International Merchants Holdings。若超额配售权未获行使及发售价为每股5.13港元,基石投资者将认购合共6.51亿股H股,占全球发售完成后发售股份的41.14%及已发行股份的6.79%。

根据英国《银行家》公布的2016年度“全球银行1000强”的排名, 按一级资本计算,广州农商银行位居全球商业银行第203位、中国商业银行第30位以及中国农村商业银行第4位。根据中国企业联合会和中国企业家协会发布的“2016中国企业500强”,公司营业收入位列中国企业第441位,比2015年排名上升32位,是唯一一家连续两年入选的农村商业银行。

广州农村商业银行股份有限公司董事长兼执行董事王继康表示,“为更好应对日益激烈的竞争环境和中国银行业发展形势的复杂多变,我们的战略愿景是成为牌照齐全、 跨区跨业、具有竞争力和影响力的综合金融控股集团。我们将以发展‘大零售、大投行、 大资管、大同业、大平台’为战略导向,强化业务板块间协同服务和条线间交叉销售,围绕客户需求提供‘一站式、全周期、综合性’金融解决方案,进一步从传统商业银行向综合金融服务提供商转型。”

广州农商行成功上市后,将是广东省(除深圳)首家地方法人上市银行。截至2016年末,该行实现净利润51亿元人民币,位列香港上市的城商行和农商行第三位。

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